Vizualna pripoved sledi različnim dogodivščinam Mihe Vogrinčiča medtem ko skate-a po najrazličnejših čudnih in hkrati zanimivih naravnih okoljih severovzhodne Slovenije in Italije. Posneta je na način, ki gledalcu nudi sproščen vpogled v Mihov svet, ter razkriva čarobnost narave, ki ga obdaja.
Posnel in montiral: Luca Poldelmengo